法兴银行助力中国财政部发行40亿欧元主权债券

本次发行的债券包括4年期20亿欧元，票面利率为2.375%; 7年期20亿欧元，票面利率为2.625%。本次发行吸引了资本市场的广泛关注，国际投资者认购踊跃，最终合并订单簿规模达1000亿欧元，是发行金额的25倍。投资者类型丰富，地域分布广泛。欧洲、亚洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、35%、8%、6%，主权类及公共机构、基金资管、银行和保险、私银及交易商等类型投资者分别比26%、39%、32%、3%。此次发行的债券在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）托管，随后将在香港联合交易所和卢森堡交易所上市。
 
自2019年重启欧元主权债券发行后，中国财政部此次再度亮相国际资本市场，体现了中国持续深化金融领域双向开放，拓宽国际投资者参与中国发展的途径，为构建开放性世界经济注入稳定预期与正能量。
 
法兴银行亚太区债券资本市场主管Raj Malhotra先生表示:“法兴银行很荣幸再次参与财政部欧元债券的发行，本次债券发行受到国际高质量投资者的热烈追捧，认购倍数又创新高。这次财政部首次发行4年期欧元债券，进一步丰富了中国欧元主权债券收益率曲线。"
 
法兴集团中国区主管兼法国兴业银行（中国）有限公司首席执行官何昕先生表示：“衷心祝贺中国财政部在卢森堡圆满完成了欧元主权债券的定价发行，体现了国际资本市场对中国主权信用和经济发展前景的坚定信心。法兴银行作为一家对中国市场持有长期坚定承诺的国际性银行，我们将继续发挥好自身的优势，充当中国与国际市场之间的桥梁，为客户提供高质量的服务。"